一名男子，几年前神秘地抛弃了他的家庭，把自己孤立在一个北部小镇上，他回来是为了最后一次机会与他陷入困境的女儿重新建立联系。 当她失踪的时候，他冒着一切危险去找她，包括揭露他变得隐形的事实。

一位年轻的母亲为了救活自己的儿子跟魔鬼巫师做了交换,巫师让她拿自己的灵魂去交换儿子的生命。母亲含泪答应,儿子也被救活.但同时,她也要履行跟巫师的约定。

在过去的七年中，明尼苏达一个叫“欢乐镇”的小地方一直充满着欢声笑语，弥漫着烤面包的香甜味。而就在人们渐渐要忘却七年前的不幸继续快乐的生活着的时候，离奇事件接二连三的发生了。 七年前，一个叫“魔术人”的变态在被当地的警长Griffin Co..